La Piattaforma Digitale per Consulenti Finanziari
Gestisci l'onboarding dei tuoi clienti da remoto. Raccolta dati, questionari MiFID, antiriciclaggio e firma contratti. Tutto conforme alle normative, senza appuntamenti in ufficio.
Perché i Consulenti Scelgono la Nostra Piattaforma
Strumenti professionali per gestire l'onboarding clienti in modo completamente digitale e conforme
Niente Più Appuntamenti
I tuoi clienti completano tutto da casa: dati, documenti, questionari. Tu ricevi tutto pronto e organizzato.
100% Conforme
MiFID II, antiriciclaggio, GDPR. Ogni processo è automaticamente conforme alle normative europee.
Gestione Clienti Centralizzata
Dashboard completa per monitorare lo stato di ogni cliente. Report automatici e notifiche in tempo reale.
Documenti Automatici
Estrazione automatica dei dati dai documenti. Compilazione intelligente dei moduli MiFID.
Firma Digitale Integrata
Contratti firmati digitalmente con valore legale. Niente più stampe, scansioni o spedizioni.
Supporto Specializzato
Team dedicato di esperti normativi e tecnici. Formazione continua e assistenza per consulenti.
Il Processo per i Tuoi Clienti
Quattro passaggi guidati che i clienti completano autonomamente da casa
Dati Anagrafici
Il cliente inserisce i dati personali guidato da una procedura intuitiva. Auto-completamento intelligente.
Caricamento Documenti
Foto dei documenti di identità con OCR automatico. Verifica immediata e validazione dei dati estratti.
Questionari Normativi
MiFID II e antiriciclaggio con logica adattiva. Domande personalizzate in base alle risposte precedenti.
Firma e Attivazione
Firma digitale qualificata del contratto. Attivazione automatica e notifica al consulente in tempo reale.
Sicurezza di Livello Bancario
I tuoi dati sono protetti con le stesse tecnologie utilizzate dalle principali banche europee.
Crittografia End-to-End
Tutti i dati sono crittografati con standard militari AES-256
Conformità GDPR
Rispettiamo rigorosamente tutte le normative europee sulla privacy
Zero Data Retention
I tuoi documenti vengono cancellati automaticamente dopo l'elaborazione
Area Riservata Consulenti
Gestisci i tuoi clienti, monitora gli onboarding in corso e accedi agli strumenti professionali
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