Certificato MiFID II • Trusted by Financial Advisors

La piattaforma completa per digitalizzare l'acquisizione clienti secondo la normativa MiFID II. Tutto in un'unica soluzione sicura e conforme.

Inizia Oggi Login
5 min Setup iniziale
100% MiFID II Compliant
∞ Clienti illimitati

Il Futuro della Consulenza Finanziaria

Costruisci relazioni durature con i tuoi clienti attraverso un processo di onboarding completamente digitale, progettato per offrire un'esperienza semplice, moderna e professionale.

  • Cliente al Centro Un'esperienza fluida che i tuoi clienti apprezzeranno dal primo clic
  • 100% Conforme MiFID II Tutti gli adempimenti normativi gestiti automaticamente per te
  • Più Tempo per Consigliare Elimina la burocrazia e concentrati su ciò che conta davvero
Consulente Finanziario Moderno

Tutto ciò di cui hai bisogno

Una soluzione completa e integrata per gestire ogni aspetto dell'onboarding digitale dei tuoi clienti

Gestione Clienti Centralizzata

Database sicuro e organizzato per gestire l'anagrafica completa di tutti i tuoi clienti con accesso rapido a documenti e questionari.

Questionari MiFID Automatici

Questionari conformi MiFID II con calcolo automatico del profilo di rischio e generazione report in tempo reale.

Antiriciclaggio Integrato

Questionari antiriciclaggio con fork logic intelligente e conformità completa alla normativa vigente.

Firma Digitale Certificata

Sistema di firma digitale integrato con eSignAnyWhere per firme legalmente valide e conformi.

Generazione Contratti

Creazione automatica di contratti personalizzati con i tuoi dati SCF pronti per la firma digitale.

Onboarding Remoto

Link personalizzati per permettere ai clienti di completare tutto il processo da remoto in autonomia.

Come Funziona

Un processo semplice e lineare che ti guida passo dopo passo

Crea il Cliente

Inserisci i dati base del cliente e genera un link di onboarding personalizzato

Invio Link

Il cliente completa autonomamente anagrafica, documenti e questionari

Firma e Completa

Il sistema genera i contratti che vengono firmati digitalmente

Consulenza Finanziaria Digitale

Trasforma il rapporto con i tuoi clienti attraverso un'esperienza digitale moderna, sicura e completamente conforme alla normativa MiFID II.

  • Esperienza Cliente Ottimizzata Onboarding fluido e intuitivo da qualsiasi dispositivo
  • Conformità Garantita Tutti i requisiti MiFID II e antiriciclaggio integrati
  • Risparmia Tempo Automatizza il processo e dedicati alla consulenza
Consulenza Finanziaria Professionale

Garantito da

MiFID II Certified
SSL Encrypted
EU Data Hosting
GDPR Compliant

Domande Frequenti

Tutto quello che devi sapere sulla piattaforma

Sì, la piattaforma è completamente conforme alla normativa MiFID II e include tutti i questionari e le procedure richieste per la corretta profilazione del cliente secondo le direttive europee.
Utilizziamo la piattaforma eSignAnyWhere, leader europeo nelle soluzioni di firma digitale, per garantire la massima sicurezza e validità legale delle firme raccolte. Ogni firma è certificata e tracciabile.
Il setup iniziale richiede circa 5 minuti. Dopo la registrazione, puoi immediatamente iniziare a creare clienti e inviare link di onboarding. Non serve installare nulla.
No, non ci sono limiti. Puoi gestire un numero illimitato di clienti sulla piattaforma, con accesso completo a tutte le funzionalità per ogni cliente.

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